本刊記者 張燕 鄭雪 宋杰 郭志強(qiáng) 牛朝閣

宇樹人形機(jī)器人 本刊首席攝影記者 肖翊I攝

4月19日，北京亦莊通明湖畔，21.0975公里的半程馬拉松賽道被分割成兩個平行時空——人類選手與人形機(jī)器人在此展開一場跨越物種的競速。這是全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松。

參與比賽的人形機(jī)器人可謂各式各樣，既有一米八的大高個兒“天工Ultra”、萌態(tài)十足的“0306小巨人”，也有健步如飛的“小頑童”、外形逼真的美女機(jī)器人“幻幻”……

此次站上人形機(jī)器人半程馬拉松起跑線上的，共有來自高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的20個團(tuán)隊(duì)，分別來自北京、上海、廣東、浙江等地。

半馬賽道之外，一場更為激烈的產(chǎn)業(yè)角逐已在全國蔓延開來。國家從標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、激發(fā)創(chuàng)新活力等維度，出臺了一系列人形機(jī)器人相關(guān)政策。不少地方政府積極響應(yīng)國家政策，發(fā)布人形機(jī)器人發(fā)展的措施，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與升級，圍繞人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集群初現(xiàn)端倪。

資本更是聞風(fēng)而動，數(shù)十億資金如潮水般涌入機(jī)器人賽道。人形機(jī)器人不再只是實(shí)驗(yàn)室里的精密展品，正成為各地?fù)屨嘉磥懋a(chǎn)業(yè)高地的關(guān)鍵“武器”。據(jù)《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2025年，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)82.39億元，占全球約50%。

全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松在北京亦莊鳴槍起跑 本刊記者 馬銘悅I攝

北上深爭相布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

經(jīng)歷2小時40分鐘的奔跑后，來自北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研制的“天工Ultra”最先沖線完賽，奪得冠軍。

“我們從半年前就著手準(zhǔn)備此次比賽，可以說不斷遭遇新挑戰(zhàn)?！北本┤诵螜C(jī)器人創(chuàng)新中心工作人員在賽后對記者透露，研發(fā)團(tuán)隊(duì)不僅成功攻克了本體穩(wěn)定性、輕量化設(shè)計(jì)以及關(guān)節(jié)長時間運(yùn)行發(fā)熱等硬件難關(guān)，還通過優(yōu)化運(yùn)動控制算法，大幅提升機(jī)器人關(guān)節(jié)協(xié)調(diào)、步態(tài)優(yōu)化與復(fù)雜地形應(yīng)對能力。

“天工Ultra”的脫穎而出，得益于北京構(gòu)建的“政策—資本—產(chǎn)業(yè)—應(yīng)用”四位一體的創(chuàng)新生態(tài)體系。早在2023年6月，北京市政府便印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，明確建設(shè)全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、應(yīng)用示范高地和高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。正是在此背景下，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心應(yīng)運(yùn)而生，由優(yōu)必選、京城機(jī)電、小米機(jī)器人等行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合組建，匯聚全球頂尖科研人才，研發(fā)人員占比超70%。

2025年，北京對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)升級。3月，北京市多部門聯(lián)合發(fā)布《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計(jì)劃（2025—2027年）》，其中提到：到2027年，突破不少于100項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)出不少于10項(xiàng)國際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品，支撐不少于100家創(chuàng)新主體開展技術(shù)創(chuàng)新，培育產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，實(shí)現(xiàn)不少于100項(xiàng)規(guī)?；瘧?yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺，培育千億級產(chǎn)業(yè)集群。

政策引領(lǐng)下，資本加速涌入。2024年1月，總規(guī)模達(dá)100億元的北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金正式成立，重點(diǎn)布局機(jī)器人本體、零部件及創(chuàng)新應(yīng)用等領(lǐng)域。在政策與資本的雙重驅(qū)動下，北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)愈發(fā)顯著。

以北京亦莊為例，這片產(chǎn)業(yè)高地已匯聚小米機(jī)器人、優(yōu)必選等300余家生態(tài)企業(yè)，構(gòu)建起“核心零部件+六大機(jī)器人品類”的完整產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破百億元，占全市總量的50%。在應(yīng)用場景拓展方面，北京通過“雙百工程”，推動78款創(chuàng)新產(chǎn)品在93個場景落地應(yīng)用。在智能制造領(lǐng)域，北京研發(fā)的機(jī)器人已成功應(yīng)用于3C智能工廠鋼網(wǎng)更換、航空航天產(chǎn)品精密裝配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)活力與應(yīng)用潛力。

宇樹人形機(jī)器人 本刊首席攝影記者 肖翊I攝

Booster T1人形機(jī)器人  本刊首席攝影記者 肖翊I攝

北京之外、上海、深圳、杭州等地也同樣在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局上持續(xù)發(fā)力。

2022年，加快智能機(jī)器人發(fā)展被列入上海產(chǎn)業(yè)高端轉(zhuǎn)型的日程表。當(dāng)年出臺的《上海市促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2022—2025年）》明確，到2025年，要培育百億級智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)；2023年10月，《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》印發(fā)，提出到2025年打造具有全球影響力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會副主任張宏韜表示，人形機(jī)器人是上海著力培育和發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。“無論是在大模型還是在它的終端載體，上海已經(jīng)集聚了相當(dāng)一批優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體，從政府層面，會進(jìn)一步通過產(chǎn)業(yè)政策的支持、場景的開放、要素的對接，來支持他們發(fā)展壯大，培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力?！睆埡觏w說。

聚集著優(yōu)必選、樂聚、越疆等機(jī)器人企業(yè)的深圳，目前已經(jīng)在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，不僅有華為、騰訊的AI大模型作為大腦進(jìn)行分析決策，也有視覺、觸覺、力矩、激光雷達(dá)等關(guān)鍵零部件作為小腦實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。

今年3月，《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2025—2027年）》正式發(fā)布。目標(biāo)到2027年，新增培育估值過百億企業(yè)10家以上、營收超10億企業(yè)20家以上，實(shí)現(xiàn)10億級應(yīng)用場景落地50個以上，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上，具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過1200家。

政策服務(wù)“太貼心了”

北京、上海、杭州、深圳等城市紛紛推出極具吸引力的政策禮包，包括設(shè)立百億級產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為創(chuàng)業(yè)者提供低成本場地、算力等資源，以及給予真金白銀的創(chuàng)業(yè)和稅收補(bǔ)貼。

北京銀河通用機(jī)器人有限公司市場部武文韜說，北京憑借強(qiáng)大的吸引力，匯聚了來自全球的頂尖人才，豐富的人才儲備為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的智慧動力。各大高校與科研機(jī)構(gòu)緊密合作，產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動效應(yīng)顯著，共同為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

“海淀區(qū)和銀河通用一直保持著密切溝通，當(dāng)有新政策或支持出臺時，中關(guān)村科學(xué)城管委會便會主動為企業(yè)解讀。在人才引進(jìn)、宣傳扶持、應(yīng)用場景對接等各個方面，我們也收到了來自他們的幫助，真的特別感謝。”武文韜說。

春晚之后，宇樹科技無疑成為最炙手可熱的人形機(jī)器人公司之一。浙江省杭州市高新區(qū)（濱江）經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科長葉松聳表示，自2016年宇樹科技落戶杭州高新區(qū)（濱江）以來，從大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)、瞪羚企業(yè)到“鏈主”企業(yè)，該區(qū)根據(jù)企業(yè)發(fā)展不同階段給予專項(xiàng)扶持政策。同時通過收儲、改造存量廠房，為企業(yè)四足機(jī)器人和人形機(jī)器人的生產(chǎn)騰挪出標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房，滿足企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展需求。

上海則在多個關(guān)鍵領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力。Cyan青心意創(chuàng)創(chuàng)始人牛騰昦表示，上海的算力補(bǔ)貼、下游場景開放試點(diǎn)及數(shù)據(jù)采集中心建設(shè)等政策，對產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同起到了明顯的推動作用。受益于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，企業(yè)生產(chǎn)成本有效降低，產(chǎn)品競爭力進(jìn)一步提升。

上海漕河涇開發(fā)區(qū)總公司專注于人形機(jī)器人孵化，公司科技孵化經(jīng)理黃琎在采訪中透露，該孵化器定位為“小產(chǎn)業(yè)鏈集聚地”，通過“技術(shù)閉環(huán)、金融閉環(huán)、支持閉環(huán)”三大體系，構(gòu)建從科研到產(chǎn)業(yè)化的完整鏈條。目前已吸引整機(jī)制造、靈巧手研發(fā)、具身“大腦”、核心零部件（電機(jī)、絲杠、減速器）等領(lǐng)域企業(yè)入駐。

“我們希望形成一個機(jī)器人‘超市’，讓創(chuàng)業(yè)者在這里找到所有需要的資源，縮短供應(yīng)鏈對接時間。”黃琎說。

地域優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集群

上海理工大學(xué)國家大學(xué)科技園內(nèi)，一棟現(xiàn)代感十足的灰色建筑在陽光下泛著金屬光澤，這便是上海卓益得機(jī)器人有限公司的所在地。

這里仿若未來世界：工作臺上零散擺放著仿生手指的精密零件，幾臺人形機(jī)器人正“佇立”在充電樁旁休眠，工程師們忙碌地測試著機(jī)器人。而在角落處，一頂醒目的“紅帽子”尤為引人注目——那是一臺正在調(diào)試的表情仿真機(jī)器人，其面部由近30個微型電機(jī)驅(qū)動，能夠精準(zhǔn)復(fù)刻人類最為細(xì)微的表情變化。

“來，試試和它‘對話’！”工作人員小楊招呼記者快步走到“紅帽子”跟前。只見小楊后退兩步，突然對著鏡頭揚(yáng)起嘴角，機(jī)器人銀灰色的面部瞬間同步綻放出一個標(biāo)準(zhǔn)弧度的微笑。當(dāng)小楊頑皮地挑起右眉，機(jī)器人眼眶上方的仿生皮膚隨即隆起，就連眉梢顫動的頻率都絲毫不差。

“這是我們最新一代的多模態(tài)交互系統(tǒng)?！毙钜贿呇菔疽贿吔忉?，“通過眼睛里內(nèi)嵌的攝像頭捕捉微表情，再結(jié)合大模型實(shí)時解析情緒意圖，哪怕你假裝微笑時眼周肌肉的細(xì)微緊繃，它都能精準(zhǔn)識別。”

在各地政策推動下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出清晰的地域分工和集群化特征。

中國電子學(xué)會副理事長兼秘書長陳英指出，我國機(jī)器人領(lǐng)域國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和上市企業(yè)重點(diǎn)分布在京津冀、長三角、珠三角地區(qū)，形成了以北京、上海、深圳等為代表的產(chǎn)業(yè)集群。

摩根士丹利針對全球人形機(jī)器人領(lǐng)域上市公司梳理出的百強(qiáng)名單顯示，來自珠三角、長三角、京津冀的企業(yè)數(shù)量分別為11家、14家和3家，三地企業(yè)總數(shù)加起來，占據(jù)全部中國上榜公司數(shù)量的近八成。

從產(chǎn)業(yè)鏈的“身體”“大腦”“集成”這三個維度深入剖析，長三角企業(yè)大多聚焦于機(jī)器人本體的研發(fā)與生產(chǎn)。根據(jù)上述百強(qiáng)名單，在軟件環(huán)節(jié)，“大腦”（指司職高層決策以及智能信息處理的環(huán)節(jié)）名單中僅有的3家中國公司里，北京就占據(jù)兩席，分別是百度和地平線。珠三角企業(yè)憑借成熟的產(chǎn)業(yè)配套與高效的整合能力，更側(cè)重整機(jī)集成業(yè)務(wù)，在中國的10家集成商中，占據(jù)一半份額。

這種地域分工與集群化發(fā)展態(tài)勢，與各地所具備的獨(dú)特優(yōu)勢高度吻合。京津冀區(qū)域，北京憑借清華、北大等頂尖高校匯聚的海量高端人才，在底層大模型算法等核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢突出；長三角地區(qū)長期積累形成了優(yōu)良先進(jìn)制造環(huán)境，從精密加工到智能制造，各個環(huán)節(jié)都高度成熟，為人形機(jī)器人“身體”制造提供了堅(jiān)實(shí)支撐；珠三角地區(qū)依托同人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高度重合的汽車、工業(yè)機(jī)器人兩大優(yōu)勢主業(yè)，構(gòu)建起涵蓋零部件生產(chǎn)到產(chǎn)品組裝的完備機(jī)器人供應(yīng)鏈，形成顯著的規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢。

“我們面向量產(chǎn)構(gòu)建了從采購到制造的全流程體系，并推進(jìn)商業(yè)化落地布局，這離不開國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是長三角產(chǎn)業(yè)集群的作用?！敝窃獧C(jī)器人合伙人、具身業(yè)務(wù)部總裁姚卯青說，上海乃至長三角具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系。智元機(jī)器人幾乎所有核心硬件均從國內(nèi)采購，硬件國產(chǎn)率極高。

得益于成熟的供應(yīng)鏈和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游，已經(jīng)形成“集群效應(yīng)”。以廣東深圳為例，機(jī)器人廠商供應(yīng)鏈的本地化率已超六成。僅南山區(qū)就集聚了超過200家人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及機(jī)構(gòu)。